Endex AI

Endex ai 是一款为金融行业设计的 Excel 插件，获得了 OpenAI 创业基金领投的 1400 万美元融资。它将 AI 模型嵌入 Excel 侧边栏，让分析师在熟悉的环境中快速完成财务建模、估值和数据清洗等工作，原本需要数小时的任务，现在几分钟就能搞定。

核心功能

✅自然语言建模：用户用中文或英文描述需求，AI 立即生成复杂公式、三表模型或敏感性分析。

✅多源数据整合：一键拉取 Capital IQ、FactSet、SEC 文件和内部数据库的数据，自动对齐时间序列和口径。

✅智能错误检查：实时检查平衡表是否平衡、公式是否遗漏、假设是否一致，并给出修正建议。

✅深度研究助手：调用 OpenAI Deep Research，自动检索并总结招股说明书、研报和电话会议记录。

✅模板与记忆：保存常用格式、假设和工作流，后续项目一键复用，保持团队风格一致。

使用方法

1. 在 Microsoft AppSource 或官网下载并安装 Endex 插件。

2. 打开 Excel，登录侧边栏，选择所需数据源（如公司年报、市场数据库）。

3. 用自然语言输入需求，例如“构建五年收入预测并做情景分析”。

4. 查看 AI 生成的模型和引用，点击数字可跳转到原始单元格或外部文档。

5. 如需调整，直接对话修改；确认无误后一键格式化并保存为团队模板。

应用场景

✅投资银行：快速完成并购估值、LBO 模型和 Pitchbook 数据更新。

✅私募股权：尽职调查阶段自动梳理目标公司历史财务和行业对标。

✅资产管理：实时更新持仓公司财报数据，自动生成投资委员会备忘录。

✅企业财务：预算编制时整合 ERP 和外部宏观数据，提升预测准确度。

✅研究机构：批量处理研报和监管文件，提炼关键指标和趋势。

产品优势

✅深度嵌入 Excel：作为插件，无需改变用户习惯。

✅金融语言理解：定制模型能理解财务报表、会计方法和尽职调查文件。

✅可追溯性：每个输出都有单元格级引用和外部数据源标注，确保可追踪、可验证。

✅安全可靠：数据传输和存储均加密，采用 AES-256 和 TLS 1.2/1.3，遵循安全标准。

关键问题

✅数据安全性：Endex AI 对静态数据采用 AES-256 加密，传输数据采用 TLS 1.2/1.3 加密，遵守 SOC 2、CCPA、GDPR、ISO 27001 等标准。不会将用户文件和查询用于模型训练，保障企业数据安全。

✅效率提升：Endex AI 可在 10 分钟内创建三表模型和 DCF，支持 PDF 转表格，减少手动输入；快速处理复杂工作簿；自动填充模板，节省重复工作时间，让从业者专注于分析决策。

✅数据来源和可靠性：整合内部文件、外部数据源（如 CapIQ、FactSet、SEC filings）和用户上传文档（如专家电话 transcript、券商研究报告）。通过引用追踪，将分析结果直接链接到源文档，确保输出可审计，保障分析结果的可靠性。

作为 Excel 插件，Endex AI 能快速搭建财务模型，整合内外部数据，提供引用追踪、模板自动填充和 PDF 转表格等功能，确保数据可追溯和透明。目前其图表和可视化功能仍在开发中。该工具旨在优化金融数据分析，极大节省手动操作时间。

Endex 的创始人团队有会计背景，联合创始人兼 CEO Nicolas Kopp 是前安永财务总监，客户成功负责人来自普华永道，实施副总裁是注册会计师和前客户。另一位创始人 Tarun Amasa 是 Thiel Fellow。